Novinky

ZPRÁVA ZA 1Q A PŘEHLED PORTFOLIA

Nejprve se podíváme na trh jako celek a kde se v něm nacházíme po 1Q roku 2023. Po výrazných propadech v loňském roce, kdy index S&P 500 (SPX - 19,44%) dopadl lépe než technologický Nasdaq (CCMP - 33,10%), a to z důvodu, že v loňském roce v prostředí růstu úrokových sazeb lépe performovali hodnotové společnosti, ukázal začátek roku 2023 výraznou změnu narativu, a index Nasdaq naopak silně druhý index překonal. Důvodů je několik, nicméně zásadním faktorem je stále ještě mírně prémiové ocenění hodnotových společností a naopak výrazné podhodnocení růstových společností, na které se zaměřuje náš fond. Lze tedy usuzovat, že pokud se setkají pozitivní faktory uvedené níže, pak budou růstové společnosti performovat výrazně lépe než hodnotové, kde se teprve reálně propíše horší ekonomické prostředí. Na tomto předpokladu stavíme i naše portfolio, které je ze dvou třetin osazeno růstovými společnostmi a z jedné hodnotovými, které jsou ovšem silně podhodnocené.

Pro přečtení celého článku nám prosím dejte váš e-mail

jan-stastny

Jan Šťastný

Zakladatel fondu

+420 607 151 644

Zhodnocení Vašich peněz nechte na nás

Nechcete se aktivně věnovat správě Vašeho portfolia, či o investici na akciových trzích teprve uvažujete? Jsme tu pro Vás. Kontaktujte nás přímo, anebo zanechte kontakt a my se Vám ozveme co nejdříve.

Napište nám

  • Obhospodařovatel a administrátor fondu

    Delta Investiční společnost a.s.,
    Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8

  • Depozitář

    Československá obchodní banka a.s.,
    Radlická 333/150, 150 57 Praha 5

  • Auditor

    Apogeo audit s.r.o.

  • Orgán dohledu

    Česká národní banka