Investiční strategie

Investiční výbor posuzuje investiční příležitosti, na základě fundamentální a technické analýzy rozhoduje, která aktiva doporučí k realizaci, která podléhá schválení investiční komisi fondu. Konkrétní parametry výběru akcií jsou v sekci Portfolio.

Při řízení rizika fond používá metodu Value at Risk. Dále se věnuje důsledné diverzifikaci a jako zajištění používá zvyšování či snižování objemu hotovosti v portfoliu. Fond investuje převážně v amerických dolarech a českých korunách, může využívat však i eurové pozice, libry a švýcarské franky. Měnové zajištění neprovádíme, neboť je nákladné a zatěžuje výkonost. Portfolio umíme pohybu na měnových trzích přizpůsobit, faktory ovlivňující pohyb české měny jako naší referenční měny, sledujeme a vyhodnocujeme neustále.

Fond průběžně analyzuje a vybírá potenciálně vhodné investice do portfolia, sleduje stav a vývoj všech pozic v návaznosti na aktuální vývoj tržní situace a v souladu s definovanou investiční strategií generuje investiční rozhodnutí pro fond. Při rozhodování plně respektuje statut fondu a doporučení investičního výboru. Fond neobchoduje na páku a nealokuje derivátové pozice.